ВЭБ разместит новые бонды на 1,5г на 15бп ниже новой ставки ВЭБ-21 на 1г

Среда, 26 августа 2015 12:18 MSK
 

МОСКВА, 26 авг (Рейтер) - Государственная корпорация Внешэкономбанк
завершила сбор заявок на участие в размещении биржевых облигаций 5-й серии
номинальным объемом 20 миллиарда рублей и сроком обращения 5 лет, и установила
ставку 1-го купона в размере 11,50 процента годовых.
    Объем, предлагавшийся инвесторам, составлял 5 миллиардов рублей.
    ВЭБ также объявил в понедельник новую ставку 8-9-го полугодовых купонов
облигаций 21-й серии, объемом 15 миллиардов рублей, установив ее в размере 11,65
процента годовых.
    ВЭБ-05 соответствует требованиям включения в ломбардный список ЦБР, но еще
не включен в него, в отличие от ВЭБ-БО-21.
    Уровень процентой ставки облигаций квазисуверенных заемщиков может косвенно
отражать их ожидания в отношении процентной политики регулятора.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия нового размещения, на
основании материалов для инвесторов:
    
 Серия                                                            БО-05
 Кредитный рейтинг                                         ВВ+/Ва1/ВВВ-
 Объем эмиссии (размещения), млн р                         20.000/5.000
 Срок обращения, лет                                                  5
 Put-опцион (оферта), лет                                           1,5
 Call-опцион, лет                                                   нет
 Выплата купона                                            4 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                                      11,50
 Ориентир ставки доходности, прц                                  12,01
 Открытие книги заявок                            24 августа, 14.00 МСК
 Закрытие книги заявок                            25 августа, 16.00 МСК
 Аллокация/размещение                                     26/27 августа
 Рег. номер                               4В02-05-00004-Т от 31.05.2013
                                          (с изменениями от 08.08.2014)
 Организаторы                                                 БК Регион
 
    

 (Елена Орехова. Редактор Дмитрий Антонов)