ПОВТОР-Норникель оценит возможности рынка для размещения нового евробонда

Вторник, 1 сентября 2015 7:30 MSK
 

МОСКВА, 31 авг (Рейтер) - Норильский никель допускает размещение нового выпуска еврооблигаций в случае подходящих рыночных условий и параметров размещения, оценить которые компания сможет по итогам встреч с иностранными инвесторами в начале сентября, сказал руководитель блока экономики и финансов компании Сергей Малышев.

"Мы в связи с высоким кредитным качеством регулярно получаем предложения от финансовых институтов и, со своей стороны, учитывая сроки погашения обязательств в следующем году... продолжаем следить за рынками капитала и соотношением стоимости и сроков долговых инструментов" - сказал Малышев в ходе телефонной конференции по итогам отчетности по МСФО за 1 полугодие 2015 года.

"Если у нас появится возможность через какой-либо инструмент удлинить срок долгового портфеля, например, сделать 10-летней дюрации сделку... мы будем рады".

У Норникеля в обращении два выпуска еврооблигаций с погашением в 2018 и 2020 годах на 0,75 и 1,0 миллиарда соответственно и три выпуска локальных долговых бумаг с погашением в феврале следующего года на 10 миллиардов рублей каждый.

Норникель нанял Barclays, Citigroup, ING, Societe Generale и UniCredit для организации non-deal роудшоу с инвесторами в акции и облигации, которые пройдут в начале сентября в течение двух недель в Европе и Азии.

"Возможность новой сделки зависит от конкретных рыночных условий, сейчас ни подтвердить, ни опровергнуть наличие таких условий мы не можем, не пообщавшись с инвесторами", - сказал Малышев.

Согласно материалам компании к отчетности МСФО за 1 полугодие, в 2015-2016 годах объем предстоящих Норникелю погашений составляет всего $1,5 миллиарда при доступной ликвидности с учетом кредитных линий в размере $5,4 миллиарда.

Чистый долг составил $3,5 миллиарда, увеличившись за полугодие всего на процент. Соотношение чистого долга к EBITDA на конец полугодия составило 0,6, не изменившись по сравнению с показателем на конец 2014 года.

Благодаря падению курса рубля компания закончила первое полугодие с рекордной для сегмента рентабельностью по EBITDA в 55 процентов. (Диана Асонова, Кира Завьялова)