UPDATE 1-Мечел планирует продлить срок обращения бондов 13 и 14 серий на 4 года-источник

Вторник, 1 сентября 2015 13:14 MSD
 

(Добавлены подробности)

МОСКВА, 1 сен (Рейтер) - Балансирующий на грани банкротства Мечел предложит держателям облигаций 13 и 14 серий, оферта по которым предстоит в сентябре, продлить срок обращения бумаг на 4 года с амортизацией долга в течение данного периода в рамках реструктуризации, сообщил Рейтер источник в банковских кругах.

Голосование за реструктуризацию выпусков на общем собрании владельцев облигаций должно состояться не позднее конца текущего месяца.

Облигации 13 и 14 серий объемом 5,0 миллиарда рублей каждый были размещены в 2010 году на 10 лет. Условия выпусков предусматривают первую оферту 3 сентября этого года, период предъявления бумаг к выкупу завершится во вторник, 1 сентября.

В настоящее время ставка купона после оферты составляет 15 процентов годовых.

Согласно предложению компании, новая ставка купона будет рассчитываться как среднее арифметическое между ключевой ставкой ЦБР плюс 400 базисных пунктов и фиксированным купоном на каждый год. Ставка 12-13-го купонов составит 15 процентов годовых, 14-15-го купонов - 14 процентов годовых, 16-17-го купонов - 13 процентов годовых, 18-19 купонов - 12 процентов годовых.

Условия реструктуризации предусматривают амортизацию долга по схеме: 10 процентов номинальной стоимости будет погашено в даты выплаты 13-15-го купонов, 15 процентов – в даты 16 и 17-го купонов, 20 процентов – в даты 18 и 19-го купонов.

Организаторами реструктуризации выступают Газпромбанк и ВТБ Капитал.

Накануне Мечел сообщил, что подписал соглашение с Газпромбанком о реструктуризации долга на $1,4 миллиарда и 33,7 миллиарда рублей спустя год переговоров. ВТБ продолжает переговоры с компанией, Сбербанк надеется долг Мечела продать (Кира Завьялова, Елена Орехова)