UPDATE 1-Красноярский Край разместит облигации на 12,5 млрд р под 12,96–13,28%

Четверг, 3 сентября 2015 13:12 MSK
 

(Добавлены параметры сделки, меняется источник информации)
    МОСКВА, 3 сен (Рейтер) - Министерство финансов Красноярского
края планирует на 9 сентября сбор заявок инвесторов на участие в
размещении облигаций объемом 12,5 миллиарда рублей, сроком
обращения 4 года и дюрацией 2,96 года, говорится в материалах
организаторов выпуска. 
    Сбор заявок пройдет с 10:00 до 16:00 МСК. Размещение
запланировано на 15 сентября.
    Организаторами размещения выступают ВТБ Капитал, Атон и
Совкомбанк.
    Ориентир ставки купона составляет 12,40–12,70 процента
годовых, что соответствует доходности к погашению 12,96–13,28
процента годовых. 
    Условия выпуска предусматривают амортизацию долга по схеме:
15 процентов будет погашено в дату 10-го купона, еще 10
процентов – в дату 11-го купона, затем 30 процентов – в дату
14-го купона, и оставшиеся 45 процентов – в дату 15 купона. 
    Последним из схожих по уровню кредитных рейтингов регионов
на публичный рынок долга в этом году выходила Нижегородская
область, разместив в конце августа 12 миллиардов рублей на 5 лет
под 13,73 процента годовых. 
    "На фоне последнего размещения Нижегородской области новый
выпуск Красноярского края выглядит интересным вблизи верхней
границы объявленного ориентира", - написали аналитики банка
Уралсиб. 
    Красноярский Край последний раз привлекал средства на
публичном рынке долга в сентябре прошлого года: регион разместил
бумаги на 8,0 миллиарда рублей с дюрацией 2,86 года под 11,83
процента годовых.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия нового
размещения:
    
 Кредитный рейтинг                                  ВВ-/B1/BB+
 Объем эмиссии, млн р                                   12.500
 Срок обращения, лет                                         4
 Дюрация                                                  2,96
 Купонные периоды           1 купон – 182 дня, далее - 91 день
 Амортизация                 в дату выплаты 10-го купона -  15
                            прц от номинала, 11-го - 10 прц, в
                            дату выплаты 14-го купона - 30 прц
                             от номинала, 15-го купона- 45 прц
 Ориентир купона, прц                              12,40-12,70
 Ориентир доходности, прц                          12,96-13,28
 Книга заявок                      9 сентября, 10.00-16.00 МСК
 Размещение                                        15 сентября
 Рег. номер                                        RU34010KNA0
 Организаторы                    ВТБ Капитал, Атон, Совкомбанк
 
    

 (Кира Завьялова)