September 4, 2015 / 8:42 AM / 2 years ago

Bayer планирует IPO Covestro в 4 кв 15 г на 2,5 млрд евро

ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ 2 МИНУТ

ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ, 4 сен (Рейтер) - Принадлежащий Bayer четвертый крупнейший европейский производитель полимерных материалов Covestro планирует начать процесс IPO в четвертом квартале, планируя привлечь примерно 2,5 миллиарда евро ($2,8 миллиарда) в то время, как его материнская компания сосредоточится на лекарствах и пестицидах.

В предложении примут участие только новые акции, но средства от размещения пойдут на выплаты долгов перед Bayer, что снизит показатель соотношения долга Covestro к EBITDA до 2,5-3,0 раз, говорится в сообщении материнской компании.

Несколько источников Рейтер, знакомых с этими планами сказали, что Bayer ориентирует инвесторов в отношении объема привлечения на 2,5 миллиарда евро, что составит четверть от планируемой капитализации Covestro примерно в 10 миллиардов евро или более. Точные цифры зависят от конъюнктуры рынка.

Пресс-секретарь Bayer отказался от комментария. Акции материнской компании упали после сообщения на 2,4 процента.

Bayer около года назад объявил о планах отделить бизнес по производству пластика, ранее известный под названием Bayer MaterialScience, чтобы сосредоточиться на здравоохранении и ветеринарии, а также на производстве пестицидов.

Снижении долговой нагрузки даст Bayer больше возможностей для развития. Компания заявляла ранее, что ожидает консолидации в производстве химикатов и производстве семян, а также о том, что проводит дорогостоящие кампании разработки и маркетинга лекарственных средств.

Людвиг Бургер, Арно Шутце и Патриция Вейсс. Перевела Ольга Попова

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below