Bayer планирует IPO Covestro в 4 кв 15 г на 2,5 млрд евро

Пятница, 4 сентября 2015 11:40 MSK
 

ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ, 4 сен (Рейтер) - Принадлежащий Bayer четвертый крупнейший европейский производитель полимерных материалов Covestro планирует начать процесс IPO в четвертом квартале, планируя привлечь примерно 2,5 миллиарда евро ($2,8 миллиарда) в то время, как его материнская компания сосредоточится на лекарствах и пестицидах.

В предложении примут участие только новые акции, но средства от размещения пойдут на выплаты долгов перед Bayer, что снизит показатель соотношения долга Covestro к EBITDA до 2,5-3,0 раз, говорится в сообщении материнской компании.

Несколько источников Рейтер, знакомых с этими планами сказали, что Bayer ориентирует инвесторов в отношении объема привлечения на 2,5 миллиарда евро, что составит четверть от планируемой капитализации Covestro примерно в 10 миллиардов евро или более. Точные цифры зависят от конъюнктуры рынка.

Пресс-секретарь Bayer отказался от комментария. Акции материнской компании упали после сообщения на 2,4 процента.

Bayer около года назад объявил о планах отделить бизнес по производству пластика, ранее известный под названием Bayer MaterialScience, чтобы сосредоточиться на здравоохранении и ветеринарии, а также на производстве пестицидов.

Снижении долговой нагрузки даст Bayer больше возможностей для развития. Компания заявляла ранее, что ожидает консолидации в производстве химикатов и производстве семян, а также о том, что проводит дорогостоящие кампании разработки и маркетинга лекарственных средств.

(Людвиг Бургер, Арно Шутце и Патриция Вейсс. Перевела Ольга Попова)