ПОВТОР-Кортрос разместит облигации на 3,0 млрд р под 15,56-16,10%

Понедельник, 7 сентября 2015 8:00 MSD
 

МОСКВА, 4 сен (Рейтер) - РСГ-финанс, дочерняя структура
девелопера Кортрос (прежнее название Ренова Стройгруп),
планирует на период с 17 по 18 сентября сбор заявок инвесторов
на участие в размещении биржевых облигаций 2-й серии объемом 3,0
миллиарда рублей сроком обращения 3 года и офертой через 1,5
года.
    Согласно материалам для инвесторов, ориентир ставки
полугодового купона составляет 15,0-15,5 процента годовых, что
соответствует доходности к оферте 15,56-16,10 процента годовых.
    Размещение запланировано на 22 сентября. Организаторы
выпуска – банки Зенит и ФК Открытие.
    Кортрос является дочерней компанией группы Ренова Виктора
Вексельберга, крупнейший проект которой - район Академический в
Екатеринбурге жилой площадью 9 миллионов квадратных метров.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия сделки: 
    
 Серия                                                   БО-02
 Кредитный рейтинг                                      В-/-/-
 Объем эмиссии (размещения), млн р                       3.000
 Срок обращения, лет                                         3
 Put-опцион (оферта), лет                                  1,5
 Call-опцион, лет                                          нет
 Выплата купона                                   2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                         15,0-15,5
 Ориентир ставки доходности, прц                   15,56-16,10
 Открытие книги заявок                  17 сентября, 11:00 МСК
 Закрытие книги заявок                  18 сентября, 17:00 МСК
 Размещение                                        22 сентября
 Рег. номер                                    4В02-02-36399-R
 Организаторы                               Зенит, ФК Открытие
    

 (Кира Завьялова)