Банк Русский Стандарт объявил о реструктуризации евробондов с погашением в 20 и 24гг

Среда, 9 сентября 2015 15:24 MSK
 

МОСКВА, 9 сен (Рейтер) - Банк Русский Стандарт объявил о реструктуризации двух выпусков еврооблигаций с погашением в 2020 и 2024 годах, сообщил банк в среду.

Схема реструктуризации предполагает замену бумаг на новые в объеме, равном текущему объему выпусков в обращении за вычетом денежной компенсации держателям в размере 10 процентов.

По новым еврооблигациям будет установлен купон в размере 13 процентов с условием отложенных платежей (payment-in-kind), предполагающих выпуск дополнительных бондов в счет купонных выплат, до тех пор, пока банк не покажет прибыль по стандартам МСФО за два квартала и/или не объявит дивиденды.

Новые еврооблигации будут обеспечены 49-процентным пакетом обыкновенных акций банка.

Объем выпусков еврооблигаций с погашением в 2020 и 2024 годах составляет $350 и $200 миллионов соответственно . Бумаги котируются по 39,5 и 25 процента номинала соответственно.

(Кира Завьялова. Редактор Дмитрий Антонов)