Красноярский край разместит облигации на 12,5 млрд р с купоном 12,7%

Четверг, 10 сентября 2015 10:44 MSK
 

МОСКВА, 10 сен (Рейтер) - Министерство финансов Красноярского края завершило 9 сентября сбор заявок инвесторов на участие в размещении облигаций серии 34010, объемом 12,5 миллиарда рублей и сроком обращения 4 года, и определило ставку 1-го купона в размере 12,70 процента годовых, сказали Рейтер источники в банковских кругах.

"Переподписки практически не было, но удалось найти спрос на весь объем, что важно: ведь по сути этот выпуск - некоторый бенчмарк для рынка сейчас, и ставка в текущих условиях вполне адекватная", - сказал один из собеседников Рейтер.

По словам другого банкира, основной спрос на бумаги предъявили управляющие компании; общий объем спроса составил 12,64 миллиарда рублей и был по верхней границе индикативного диапазона.

Ориентир ставки купона составлял 12,40–12,70 процента годовых, соответствуя доходности к погашению 12,96–13,28 процента годовых, дюрация выпуска 2,96 года.

Размещение запланировано на 15 сентября.

Организаторы - ВТБ Капитал, Атон и Совкомбанк.

Получить комментарий министерства финансов края получить пока не удалось.

Красноярский край последний раз привлекал средства на публичном рынке долга в сентябре прошлого года: регион разместил бумаги на 8,0 миллиарда рублей с дюрацией 2,86 года под 11,83 процента годовых. (Елена Орехова)