Мечел готов выкупить 20% дефолтных бондов при одобрении реструктуризации

Четверг, 10 сентября 2015 15:39 MSK
 

МОСКВА, 10 сен (Рейтер) - Горнорудная группа Мечел , допустившая дефолт по облигациям 13-й и 14-й серий, пообещала их владельцам выкупить 20 процентов объема этих бумаг в случае одобрения ранее предложенных условий реструктуризации обоих выпусков.

В материалах, размещенных на сайте компании, говорится, что в случае принятия условий реструктуризации Мечел выкупит 10 процентов облигаций по итогам собрания облигационеров 17 сентября и еще 10 процентов - в течение ближайшего года.

Общие условия реструктуризации облигаций 13-й и 14-й серий для физических и юридических лиц предполагают продление срока обращения облигаций на 4 года с амортизацией погашения в течение данного периода. Ставка купона будет рассчитываться как среднее арифметическое между ключевой ставкой ЦБР плюс 400 базисных пунктов и фиксированным купоном на каждый год.

Организаторами реструктуризации выступают Газпромбанк и ВТБ Капитал.

Облигации 13 и 14 серий совокупным объемом 10 миллиардов рублей были размещены в 2010 году на 10 лет. Оферта по выпускам 3 сентября не была пройдена, ставка купона после оферты была установлена в размере 15 процентов годовых.

Накануне компания сообщила, что договорилась со вторым из трех своих крупных кредиторов - госбанком ВТБ, о переносе выплат по долгу на 70 миллиардов рублей до апреля 2017 года.

В конце августа компания подписала соглашение о реструктуризации долга - на $1,4 миллиарда и 33,7 миллиарда рублей, - с Газпромбанком, своим крупнейшим кредитором. Cо Сбербанком, который думает продать причитающийся ему долг компании Газпромбанку, Мечел пока соглашения не достиг. (Елена Орехова)