ПОВТОР-FACTBOX-Субфедеральные займы в РФ в 15г: 59 млрд р - от "окна" до "окна"

Пятница, 11 сентября 2015 8:00 MSD
 

МОСКВА, 10 сен (Рейтер) - Объем размещений облигаций субъектов РФ и муниципальных образований в 2015 году
составил 58,5 миллиарда рублей, 
по оценке Рейтер; всего с начала года на рынок вышло семь эмитентов с предложением новых бумаг и один - с
доразмещением 
старого выпуска.
    На активность регионов наложила свой отпечаток нестабильная рыночная конъюнктура, поэтому новые размещения
были
обусловлены в основном рыночными "окнами" и проходили летом - нетипичный период для такого рода эмитентов.
    Последняя сделка - размещение облигаций Красноярского края - показала осторожность инвесторов в условиях
нефтяной
турбулентности: переподписки не было, а книга - закрыта по верхней границе индикативного диапазона
. 
    По информации Рейтер, покупателями были в основном управляющие компании, тогда как банки просили значительную
премию.
    Регионы еще будут предлагать свои облигации в текущем году, но пауза до того, как свое решение по процентной
политике
озвучит сначала российский, а потом американский ЦБ, очевидна. Но уже в октябре, по информации Рейтер, может
состояться 
размещение облигаций Тульской области и Башкортостана.    
    Ниже представлены данные по состоявшимся сделкам, в графе объем указана номинальная сумма выпуска:    
    
     Эмитент, серия       Объем,   Ставка     Дата        Дата                      Организаторы
                                    1-го                           
                           млн р   купона,  размещения  погашения                         
                                     прц                           
                                                                                          
     Волжский-34001        300,00    15,00   25 дек 14  24 дек 19                    БК Регион
 Красноярский край-34010   12.500    12,70   15 сен 15  10 сен 19             ВТБ Капитал, Совкомбанк
 Нижегородская обл-34010   12.000    11,15   24 авг 15  23 авг 20        БК Регион, ВТБ Капитал, Совкомбанк
 Оренбургская обл-35003     5.000    14,00   16 июл 15   3 июл 25                    Совкомбанк
 Белгородская обл-34009     5.250    12,65    7 июл 15  30 июн 20                    БК Регион
       Коми-35012          11.000    11,50    1 июл 15  23 июн 21      Sberbank CIB, ВТБ Капитал, Газпромбанк
  Самарская обл-34011       7.000    12,40   25 июн 15  18 июн 20   Sberbank CIB, ВТБ Капитал, Открытие, Росбанк
      Якутия-35007          5.500    12,43   21 май 15  14 май 20                    БК Регион
 
 (Елена Орехова)