Евраз думает реструктурировать евробонды с погашением в 17-18гг

Понедельник, 14 сентября 2015 13:08 MSK
 

МОСКВА, 14 сен (Рейтер) - Один из крупнейших сталепроизводителей в России Евраз провел в Лондоне ряд встреч с держателями еврооблигаций на прошлой неделе и получил представление о потенциальной готовности инвесторов к реструктуризации бумаг с погашением в 2017 и 2018 годах, написали аналитики Sberbank CIB со ссылкой на Debtwire.

У Евраза в обращении есть три выпуска еврооблигаций, срок погашения которых наступает в 2017 и 2018 годах; совокупный объем в обращении - $1,96 миллиарда с учетом выкупа бумаг компанией .

"С учетом существенно улучшившегося за два прошедших месяца отношения инвесторов к российским корпоративным облигациям предложение компании обменять облигации на более длинные выпуски вполне может встретить определенную позитивную реакцию рынка", - считает аналитик Sberbank CIB Алексей Булгаков

"Тем не менее с учетом преобладания стратегических инвесторов в коротком сегменте российских корпоративных облигаций, а также возросшего стремления избегать рисков процентных ставок, доля инвесторов, которые примут предложение, может быть ниже".

По мнению Булгакова, компания поступает разумно, фокусируя свое внимание на бумагах с двух-трехлетним сроком погашения с учетом низкой прогнозируемости ситуации на международных рынках стали.

В 2017 и 2018 годах Евразу в совокупности предстоит погасить $1,2 и $1,7 миллиарда соответственно.

Компания не предоставила оперативный комментарий.

Согласно данным МСФО за 1 полугодие 2015 года, чистый долг Евраза составлял $5,7 миллиарда. На балансе оставалось $996 миллионов денежных средств при краткосрочном долге в $947 миллионов.

"Имеющиеся денежные средства и доступные кредитные линии полностью покрывают потребности в рефинансировании Евраза до конца года", - говорится в материалах компании. (Кира Завьялова при участии Светланы Бурмистровой)