UPDATE 1-Омская обл доразмещает облигации на 3,5 млрд р по новой цене 98,65-99,03%

Четверг, 17 сентября 2015 14:05 MSK
 

(Обновлены ориентиры цены и ставки доходности)
    МОСКВА, 17 сен (Рейтер) - Омская область собирает в четверг, 17 сентября,
заявки инвесторов на участие в размещении облигаций серии 34002, предложив
инвесторам бумаги на 3,5 миллиарда рублей.
    Новые ориентиры цены доразмещения и доходности - 99,03-98,65 процента от
номинала и 13,50-13,75 процента годовых, следует из материалов организаторов,
ранее выпуск маркетировался под 13,50-14,00 процента годовых. 
    Размещение выпуска состоялось в октябре прошлого года, регион разместил
тогда бумаги на 1,5 миллиарда рублей с купоном 12,30 процента годовых на весь
период обращения выпуска.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия сделки:
    
 Серия                                                                  34002
 Кредитный рейтинг                                                    -/Ва2/-
 Объем эмиссии, млн р                                                   5.000
 Объем, предл. к размещению                                             3.500
 Срок до погашения, лет                                                     4
 Дюрация, лет                                                            1,75
 Выплата купона                                                  4 раза в год
 Погашение                      по 20 прц - в дату выплаты 4-го, 8-го, 12-го,
                                                        16-го и 20-го купонов
 Ориентир цены, прц от номин.                                     99,03-98,65
 Ориентир доходности, прц год.                                    13,50-13,75
 Открытие книги заявок                                 17 сентября, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                                 17 сентября, 15.00 МСК
 Размещение                                                       22 сентября
 Рег. номер                                                       RU34002OMS0
 Организаторы                    Sberbank CIB, ВТБ Капитал, Атон, Газпромбанк
 
 (Елена Орехова)