UPDATE 1-Росбанк разместит облигации на 10 млрд р с купоном 11,8%, спрос 24 млрд р

Четверг, 17 сентября 2015 16:07 MSK
 

(Добавлены подробности)

МОСКВА, 17 сен (Рейтер) - Подконтрольный французской группе Societe Generale российский Росбанк завершил сбор заявок на участие в размещении облигаций серии А8, объемом 10 миллиардов рублей и сроком обращения 10 лет, и установил ставку 1-го купона в размере 11,80 процента годовых, что соответствует доходности к годовой оферте 12,15 процента годовых.

Пресс-служба банка сообщила, что общий объем спроса в ходе маркетинга превысил предложение более чем в 2 раза и составил 23,785 миллиарда рублей, были поданы 46 заявок от инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 11,74 до 12,15 процента годовых.

Сбор заявок проходил 15 сентября, первоначальное предложение ставки купона для инвесторов было объявлено в диапазоне 11,90-12,15 процента годовых .

Размещение выпуска на бирже пройдет 22 сентября

Организатор и андеррайтер выпуска - сам банк.

Росбанк также сообщил вечером в среду о том, что установил ставку 3-5-го полугодовых купонов уже обращающегося выпуска облигаций серии А7 на уровне 11,6 процента годовых. Во вторник, 15 сентября, банк погасил выпуск биржевых облигаций 4-й серии, объемом 10 миллиардов рублей, который был размещен в сентябре 2012 года. Ставка последнего, 6-го купона, этого выпуска составляла 11 процентов годовых. (Елена Орехова)