Омская обл доразместит облигации на 3,5 млрд р по 99,03%, спрос 8,3 млрд р

Пятница, 18 сентября 2015 9:57 MSK
 

МОСКВА, 18 сен (Рейтер) - Омская область завершила сбор заявок на участие в
доразмещении облигаций серии 34002 в объеме 3,5 миллиарда рублей и установила
цену доразмещения в размере 99,03 процента от номинала, что соответствует
доходности к погашению 13,50 процента годовых, сообщил Sberbank CIB, один из
организаторов выпуска.
    В ходе формирования книги было подано 32 заявки инвесторов. Общий спрос на
приобретение в ходе доразмещения составил около 8,3 миллиарда рублей, было
удовлетворено 27 заявок.
    Первоначальный ориентир цены размещения был установлен на уровне 99,03–98,27
процента от номинала и дважды сужался в ходе маркетинга, достигнув значения
99,03–98,80 процента от номинала к закрытию книги заявок.
    Размещение выпуска состоялось в октябре прошлого года, регион разместил
тогда бумаги на 1,5 миллиарда рублей с купоном 12,30 процента годовых на весь
период обращения выпуска.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия сделки:
    
 Серия                                                                  34002
 Кредитный рейтинг                                                    -/Ва2/-
 Объем эмиссии, млн р                                                   5.000
 Объем, предл. к размещению                                             3.500
 Срок до погашения, лет                                                     4
 Дюрация, лет                                                            1,75
 Выплата купона                                                  4 раза в год
 Погашение                      по 20 прц - в дату выплаты 4-го, 8-го, 12-го,
                                                        16-го и 20-го купонов
 Ориентир цены, прц от номин.                                           99,03
 Ориентир доходности, прц год.                                          13,50
 Открытие книги заявок                                 17 сентября, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                                 17 сентября, 15.00 МСК
 Размещение                                                       22 сентября
 Рег. номер                                                       RU34002OMS0
 Организаторы                    Sberbank CIB, ВТБ Капитал, Атон, Газпромбанк
 
 (Елена Орехова)