ПГК размещает облигации на 5 млрд р под 13,16-13,58%, 3г, книга 22 сен

Пятница, 18 сентября 2015 13:39 MSK
 

МОСКВА, 18 сен (Рейтер) - Крупнейший частный железнодорожный оператор Первая грузовая компания (ПГК) планирует на 22 сентября сбор заявок инвесторов на участие в размещении облигаций 1-й серии, объемом 5,0 миллиарда рублей и сроком обращения 10 лет, следует из материалов для инвесторов.

Индикативная ставка купона обозначена в диапазоне 12,75-13,15 процента годовых и соответствует доходности к оферте через три года 13,16-13,58 процента годовых.

Сбор заявок проводится с 11.00 МСК до 15.00 МСК, предварительная дата размещения - 29 сентября.

Организаторы размещения - ВТБ Капитал, Газпромбанк, Sberbank CIB и Росбанк.

В настоящий момент у ПГК нет облигаций в обращении; компания зарегистрировала 6 выпусков облигаций 1-6-й серий общим объемом 40 миллиардов рублей.

Рейтинг компании по шкале Fitch находится на уровне "ВВ+". (Елена Орехова)