Немецкий производитель подшипников Schaeffler начнет IPO в сентябре

Понедельник, 21 сентября 2015 18:12 MSD
 

ФРАНКФУРТ, 21 сен (Рейтер) - Один из крупнейших в мире производителей подшипников немецкий Schaeffler AG объявил о планах IPO во Франкфурте, которое может стать самым большим для страны листингом с начала года.

Привлеченные в рамках IPO средства будут направлены на погашение долга Schaeffler, являющегося наследием покупки Continental в 2008 году.

IPO намечено на 5 октября, книги заявок будут открыты 28 сентября. По словам источника, знакомого с ситуацией, компания может рассчитывать на привлечение более 2,5 миллиардов евро ($2,8 миллиарда).

Schaeffler хочет разместить около четверти акций, выходя одной из последних в этом году на уже порядком разогретый размещениями рынок акционерного капитала Германии.

В зависимости от спроса, размер IPO может затмить размещение на 2,5 миллиарда евро входящего в состав Bayer Covestro.

"Это заключительный шаг, чтобы перестроить рефинансирование, снизить долг и открыть новые возможности для роста", - сказал Рейтер генеральный директор компании Клаус Розенфельд.

Позднее он добавил, что считает нынешние рыночные условия сложными для желающих получить листинг, однако ранее объявленные сроки IPO Schaeffler являются верными.

Обвал китайского рынка и 20-процентное падение акций Volkswagen в понедельник из-за расследования вероятных нарушений норм экологии не оптимальны для IPO Schaeffler, сказал Розенфельд на пресс-конференции.

Однако было бы неверным выбирать время для размещения, исходя только из краткосрочных прогнозов на рынок.

"Мы видим большой интерес инвесторов к нашим акциям", - сказал он.

(Арно Шутце. Перевела Ольга Попова)