22 сентября 2015 г. / , 04:07 / 2 года назад

ПОВТОР-Волгоградская обл готовит в октябре облигации на 5 млрд р, в 16г сделает паузу

МОСКВА, 21 сен (Рейтер) - Волгоградская область планирует на 7 октября сбор заявок инвесторов на покупку облигаций объемом 5 миллиардов рублей и не намерена в следующем году выходить на рынок публичного долга, сказала в беседе с Рейтер заместитель председателя комитета бюджетно-финансовой политики региона Марина Копанева.

Волгоградская область традиционно многие годы открывала первичный рынок субфедеральных бумаг, но в этом году изменила привычный порядок.

“Обычно мы выходили с размещениями весной, и в этом году уже были готовы разместить новые облигации, но прогнозы того, что к осени ситуация стабилизируется, а ключевая ставка упадет до 10 процентов, изменили наши планы. Сейчас мы объем предложения уменьшили до 5 миллиардов рублей с 9 миллиардов рублей, который был в программе”, - сказала Копанева.

Индикативную ставку купона регион, привлекающий сейчас банковские кредиты по 13,3 процента годовых, пока не озвучил.

“Диапазон ставки будет определен позднее”, - сообщила Копанева.

В последний раз регион выходил с предложением облигаций на рынке публичного долга в июне 2014 года, разместив тогда выпуск серии 35005 на 5 миллиардов рублей и ставкой купона 10,75 процента годовых до 1-й амортизации в июне 2015 года. Сейчас купон по этому выпуску составляет 10,5 процента годовых.

“На следующий год у нас не запланирован выпуск ценных бумаг: один год мы хотели пропустить, хотя будем смотреть по рынку и соответственно корректировать программу заимствований”, - сказала Копанева.

Организатор выпуска 2015 года - банк ФК Открытие. Облигации 2013 года размещали Sberbank CIB, ВТБ Капитал и Росбанк.

В июле Fitch подтвердило рейтинги Волгоградской области на уровне “В+” со “стабильным” прогнозом. В конце августа в регионе была подготовлена новая редакция бюджета, подразумевающая рост доходной и расходной частей на 4,7 миллиарда рублей и неизменность дефицита - в размере 8,1 миллиарда рублей, следует из информации комитета финансов региона.

“Корректировки трехлетнего бюджета в этом году будут в сторону увеличения доходов, расходная часть тоже будет увеличена, соответственно, размер бюджетного дефицита в процентном отношении уменьшится. В частности, рост налоговых и неналоговых поступлений по итогам 9 месяцев относительно прошлого года составил 109,3 процента, в том числе от налога на прибыль - 114,5 и НДФЛ - 105,7 процента”, - сказала Копанева.

Структура долга, представленного ценными бумагами, банковскими и бюджетными кредитами, а также госгарантиями, существенно не изменилась, но в качественном отношении - стала лучше.

“Если на 1 января 2015 года размер долга составлял 41,65 миллиарда рублей, а долговая нагрузка - 77 процентов, то на 1 сентября размер долга снизился до 40,44 миллиарда рублей, а отношение долга к доходам снизилось до 70,8 процента”, - отметила Копанева.

Доля рыночных заимствований в структуре долга на 1 сентября составляла 58,8 процента (на ценные бумаги приходилось 34,1 процента, на банковские кредиты - 24,7 процента), снизившись с 68,5 процента на 1 января (37,3 и 31,2 процента соответственно), по материалам департамента финансов города.

Копанева также сообщила, что регион планирует получение еще одного бюджетного кредита, на 2,445 миллиарда рублей.

По ее словам, доля бюджетных кредитов в объеме долга увеличилась до 39 процентов на 1 сентября с 29,3 процента на начало года.

“Бюджетный кредит, полученный от Минфина, был направлен на замещение рыночных обязательств... Получение бюджетных кредитов позволяет качественно менять структуру государственного долга Волгоградской области. До конца года средства федерального бюджета будут направлены на погашение ценных бумаг 1,85 миллиарда рублей, на погашение коммерческого кредита - 0,5 миллиарда рублей”, - сказала Копанева.

Банковские кредиты в 2015 году регион не привлекал, но ставку привлечения по текущим - от Поволжского Сбербанка, - снизил.

“Область провела аукционы по привлечению кредитных средств по ставке 13,99 процента годовых, которые были снижены до 13,3 процента”, - сказала собеседница Рейтер.

Она подчеркнула, что банки готовы прокредитовать регион по приемлемой в нынешнее время кредитной ставке. (Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below