Производитель стройматериалов Xella проведет IPO в окт, рассчитывает на 1 млрд евро

Вторник, 22 сентября 2015 13:04 MSK
 

МОСКВА, 22 сен (Рейтер) - Немецкий производитель стройматериалов Xella готовится выйти на Франкфуртскую фондовую биржу в октябре, что поможет ему снизить долговую нагрузку, а его акционерам - фондам прямых инвестиций - продать бумаги.

Компания объявила о том, что продаст новые акции на 200 миллионов евро, а также существующие акции.

"Момент хороший. Всё говорит о том, что строительный сектор на многих европейских рынках начал восстанавливаться, и мы хотим выиграть больше от этого позитивного тренда", - сказал глава компании Ян Бук-Эмден.

Xella - последняя из крупных немецких компаний, таких как производитель подшипников Schaeffler и принадлежащая Bayer Covestro, объявивших об IPO.

Несколько источников, знакомых с ситуацией, сказали Рейтер, что Xella рассчитывает на объем привлечения примерно в 1 миллиард евро, а объем акций в свободном обращении в итоге составит около 40 процентов.

Goldman Sachs и PAI Partners, которые купили Xella в 2008 году, планируют воспользоваться размещением для продажи.

Организаторами IPO станут BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, а также UBS, UniCredit и Commerzbank.

(Мария Шихан и Арно Шутце. Перевела Ольга Попова)