ПГК разместит облигации на 5 млрд р с купоном 12,7%, спрос 13 млрд р

Среда, 23 сентября 2015 14:41 MSD
 

МОСКВА, 23 сен (Рейтер) - Крупнейший частный железнодорожный оператор Первая грузовая компания (ПГК) завершил сбор заявок инвесторов на покупку дебютного выпуска облигаций 1-й серии 01, сроком обращения 10 лет и офертой через 3 года, и установил ставку 1-го купона в размере 12,70 процента годовых.

Компания сообщила, что совокупный объем спроса в книге составил 13 миллиардов рублей, а выпуск имел первоклассную дистрибуцию среди широкого круга рыночных инвесторов.

Первоначальный ориентир ставки купона был установлен в размере 12,75—13,15 процента годовых, а по итогам бук-билдинга книга была закрыта по нижней границе финального диапазона по ставке 12,70 процента годовых.

Организаторами выпуска облигаций выступили ВТБ Капитал, Газпромбанк, Росбанк, Sberbank CIB. Агент по размещению - Газпромбанк.

Техническое размещение запланировано на 29 сентября на ФБ ММВБ.

"Размещение облигаций является очередным и важным шагом на пути диверсификации источников финансирования нашей компании", - цитирует пресс-служба ПГК заместителя генерального директора ПГК по экономике и финансам Сергея Каратаева.

Размер чистого долга компании по итогам 1-го полугодия составлял 65 миллиардов рублей, отношение чистый долг/EBITDA - 3,0х, целевое значение показателя - ниже 2,0х. (Елена Орехова)