23 сентября 2015 г. / , 10:44 / через 2 года

ПГК разместит облигации на 5 млрд р с купоном 12,7%, спрос 13 млрд р

МОСКВА, 23 сен (Рейтер) - Крупнейший частный железнодорожный оператор Первая грузовая компания (ПГК) завершил сбор заявок инвесторов на покупку дебютного выпуска облигаций 1-й серии 01, сроком обращения 10 лет и офертой через 3 года, и установил ставку 1-го купона в размере 12,70 процента годовых.

Компания сообщила, что совокупный объем спроса в книге составил 13 миллиардов рублей, а выпуск имел первоклассную дистрибуцию среди широкого круга рыночных инвесторов.

Первоначальный ориентир ставки купона был установлен в размере 12,75—13,15 процента годовых, а по итогам бук-билдинга книга была закрыта по нижней границе финального диапазона по ставке 12,70 процента годовых.

Организаторами выпуска облигаций выступили ВТБ Капитал, Газпромбанк, Росбанк, Sberbank CIB. Агент по размещению - Газпромбанк.

Техническое размещение запланировано на 29 сентября на ФБ ММВБ.

“Размещение облигаций является очередным и важным шагом на пути диверсификации источников финансирования нашей компании”, - цитирует пресс-служба ПГК заместителя генерального директора ПГК по экономике и финансам Сергея Каратаева.

Размер чистого долга компании по итогам 1-го полугодия составлял 65 миллиардов рублей, отношение чистый долг/EBITDA - 3,0х, целевое значение показателя - ниже 2,0х. (Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below