АФК Система готовит облигации на 5-10 млрд р, 13,32-13,69%, 3г, книга 6 окт

Среда, 30 сентября 2015 17:54 MSD
 

МОСКВА, 30 сен (Рейтер) - АФК Система планирует на 6 октября сбор
заявок на участие в размещении облигаций в рамках программы, серии 001Р-01,
объемом 5 миллиардов рублей, сроком обращения 10 лет и офертой через 3 года.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения, на основании
материалов для инвесторов:
    
 Серия                                                          001Р-01
 Кредитный рейтинг                                            ВВ/В1/ВВ-
 Объем эмиссии (размещения), млн р          5.000, возможно с возможным
                                         увеличение до 10.000 по итогам
                                                          премаркетинга
 Срок обращения, лет                                                 10
 Put-опцион (оферта), лет                                             3
 Call-опцион, лет                                                   нет
 Выплата купона                                            2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                                12,90-13,25
 Ориентир ставки доходности, прц                            13,32-13,69
 Открытие книги заявок                             6 октября, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                             6 октября, 16.00 МСК
 Размещение                                                  13 октября
 Рег. номер программы                                4-01669-A-001P-02E
 Организаторы                                      Газпромбанк, Росбанк
 
 (Елена Орехова)