О1 Пропертиз размещает облигации на 7 млрд р, 13,42-14,49%, 5 лет без оферты

Среда, 30 сентября 2015 18:04 MSD
 

МОСКВА, 30 сен (Рейтер) - О1 Пропертиз Финанс планирует на период с 5 по 7
октября сбор заявок на участие в размещении биржевых облигаций 1-й серии,
номинальным объемом 15 миллиардов рублей и сроком обращения 5 лет.
    В материалах банков-организаторов для инвесторов говорится, что планируемый
объем размещения составляет до 7 миллиардов рублей, оферта не предусмотрена.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения:
    
 Серия                                                            БО-01
 Кредитный рейтинг                                               В+/-/-
 Объем эмиссии, млн р                                            15.000
 Объем размещения, млн р                                          7.000
 Срок обращения, лет                                                  5
 Put-опцион (оферта), лет                                           нет
 Выплата купона                                            2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                                13,00-14,00
 Ориентир ставки доходности, прц                            13,42-14,49
 Открытие книги заявок                             5 октября, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                             7 октября, 17.00 МСК
 Размещение                                                   9 октября
 Рег. номер                                   4B02-01-71827-H, 13.08.15
 Организаторы                              банк ФК Открытие, Совкомбанк
 
 (Елена Орехова)