Израиль размещает два транша еврооблигаций в долларах США – источник

Среда, 9 марта 2016 12:24 MSK
 

9 мар (Рейтер) - Израиль размещает новые еврооблигации в долларах США с погашением в марте 2026 года и доразмещает выпуск с погашением в январе 2043 года, сказал источник в банковских кругах.

Ориентир доходности 10-летних бумаг составляет около 120 базисных пунктов к UST, длинного выпуска – около 165 базисных пунктов к UST.

Привлеченные средства пойдут на общие бюджетные цели.

Сделка ожидается сегодня. Ее организация поручена банкам Barclays, Citigroup и Goldman Sachs. Роуд-шоу проходило в январе

Последний раз Израиль занимал на публичном рынке в 2014 году. В ноябре этого года государству предстоит погасить выпуск на $1 миллиард.

Суверенные евробонды Израиля с погашением в 2043 году были размещены в январе 2013 года в объеме $1,0 миллиарда. Бумаги торгуются по 105,38 процента номинала с доходностью 4,17 процента годовых.

Выпуск с погашением в 2023 году торгуется по 105,6 процента номинала с доходностью 2,46 процента годовых, что соответствует премии к UST в 80 базисных пунктов. (Кира Завьялова)