9 марта 2016 г. / , 15:56 / через год

UPDATE 1-Бинбанк планирует разместить евробонды на $200 млн в марте, нанял организаторов в Китае

(Добавлены комментарий банка и подробности, меняется источник информации)

МОСКВА, 9 мар (Рейтер) - Бинбанк, входящий в топ-20 банков РФ, планирует разместить еврооблигации в долларах США, сообщил банк.

Встречи с инвесторами стартуют сегодня, 9 марта.

Руководитель направления по работе на международных рынках капитала Бинбанка Айсылу Якушева сказала Рейтер, что банк планирует разместить $200 миллионов.

"Сегодня команда Бинбанка начала серию встреч с инвесторами в Гонконге. Также планируется посетить Сингапур, Цюрих, Женеву и Лондон. Книга заявок предположительно откроется 16 марта. А выпуск еврооблигаций планируется на 25 марта", - сказала она.

Бинбанк делает ставку на азиатских инвесторов, чем обусловлен выбор организаторов сделки - крупнейшей компании по управлению активами в Гонконге SC Lowy и обладающей широкой базой частных инвесторов Xiaxin Securities.

"Мы расширяем нашу клиентскую базу и хотим видеть азиатские имена среди инвесторов в том числе", - сказала Айсылу Якушева.

"В прошлом году мы организовывали none-deal roadshow в странах Латинской Америки. В наших выпусках еврокоммерческих бумаг участвуют инвесторы из Бразилии и Чили".

Предполагается, что новый выпуск евробондов получит рейтинг "В-" от S&P.

В настоящий момент у банка нет еврооблигаций в обращении.

В декабре прошлого года банк говорил о планах рефинансирования еврокоммерческих бумаг (ECP) на $100 миллионов и привлечения дополнительно $100-150 миллионов

Размещение евробондов Бинбанка стало бы первой сделкой на международном рынке публичного долга в 2016 году. Из российских заемщиков только Газпром планировал новый выпуск еврооблигаций: роуд-шоу бумаг в швейцарских франках может стартовать в понедельник.

Кира Завьялова. Редактор Дмитрий Антонов

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below