ПОВТОР-Бинбанк планирует разместить евробонды на $200 млн в марте, нанял организаторов в Китае

Четверг, 10 марта 2016 7:00 MSK
 

МОСКВА, 9 мар (Рейтер) - Бинбанк, входящий в топ-20 банков РФ, планирует разместить еврооблигации в долларах США, сообщил банк.

Встречи с инвесторами стартуют сегодня, 9 марта.

Руководитель направления по работе на международных рынках капитала Бинбанка Айсылу Якушева сказала Рейтер, что банк планирует разместить $200 миллионов.

"Сегодня команда Бинбанка начала серию встреч с инвесторами в Гонконге. Также планируется посетить Сингапур, Цюрих, Женеву и Лондон. Книга заявок предположительно откроется 16 марта. А выпуск еврооблигаций планируется на 25 марта", - сказала она.

Бинбанк делает ставку на азиатских инвесторов, чем обусловлен выбор организаторов сделки - крупнейшей компании по управлению активами в Гонконге SC Lowy и обладающей широкой базой частных инвесторов Xiaxin Securities.

"Мы расширяем нашу клиентскую базу и хотим видеть азиатские имена среди инвесторов в том числе", - сказала Айсылу Якушева.

"В прошлом году мы организовывали none-deal roadshow в странах Латинской Америки. В наших выпусках еврокоммерческих бумаг участвуют инвесторы из Бразилии и Чили".

Предполагается, что новый выпуск евробондов получит рейтинг "В-" от S&P.

В настоящий момент у банка нет еврооблигаций в обращении.   Продолжение...