X5 размещает облигации на 5 млрд р под 11,30-11,51%, оферта 2,5г

Четверг, 10 марта 2016 13:32 MSK
 

МОСКВА, 10 мар (Рейтер) - Ритейлер X5 планирует на 11 марта сбор заявок на участие в
размещении биржевых облигаций 5-й серии, объемом 5 миллиардов рублей, сроком обращения 7 лет и
офертой через 2,5 года.
    Согласно материалам для инвесторов, ориентир ставки полугодового купона составляет
11,00-11,20 процента годовых, что соответствует доходности 11,30-11,51 процента годовых.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения:
    
 Серия                                                                           БО-05
 Кредитный рейтинг                                                          ВВ-/Ва3/ВВ
 Объем эмиссии (размещения), млн р                                               5.000
 Срок обращения, лет                                                                 7
 Put-опцион (оферта), лет                                                          2,5
 Call-опцион, лет                                                                  нет
 Выплата купона                                                           2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                                               11,00-11,20
 Ориентир ставки доходности, прц                                           11,30-11,51
 Открытие книги заявок                                              11 марта 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                                              11 марта 16.00 МСК
 Размещение                                                                   17 марта
 Рег. номер                                                4B02-05-36241-R, 22.04.2013
 Организаторы                       Альфа-банк, ВТБ Капитал, Райффайзенбанк, БК Регион
 
 (Кира Завьялова)