X5 снизил ориентир купона облигаций на 5 млрд р до 10,95-11,05%

Пятница, 11 марта 2016 14:41 MSK
 

МОСКВА, 11 мар (Рейтер) - Ритейлер X5 пересмотрел второй раз в ходе сбора заявок на участие
в размещении биржевых облигаций 5-й серии на 5 миллиардов рублей ориентир ставки 1-го купона, до
10,95-11,00 процента годовых, книга собрана, следует из материалов для инвесторов.
    Сначала ориентир ставки полугодового купона составлял 11,00-11,20 процента годовых, позже
был сужен до 11,00-11,10 процента годовых.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения:
    
 Серия                                                                           БО-05
 Кредитный рейтинг                                                          ВВ-/Ва3/ВВ
 Объем эмиссии (размещения), млн р                                               5.000
 Срок обращения, лет                                                                 7
 Put-опцион (оферта), лет                                                          2,5
 Call-опцион, лет                                                                  нет
 Выплата купона                                                           2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                                               10,95-11,05
 Ориентир ставки доходности, прц                                           11,25-11,36
 Открытие книги заявок                                              11 марта 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                                              11 марта 16.00 МСК
 Размещение                                                                   17 марта
 Рег. номер                                                4B02-05-36241-R, 22.04.2013
 Организаторы                       Альфа-банк, ВТБ Капитал, Райффайзенбанк, БК Регион
 
 (Елена Орехова)