UPDATE 1-X5 снова снизил ориентир купона облигаций на 5 млрд р, до 10,9-11%

Пятница, 11 марта 2016 15:25 MSK
 

(Обновлен индикативный ориентир ставки)
    МОСКВА, 11 мар (Рейтер) - Ритейлер X5 третий раз пересмотрел в ходе сбора заявок на участие
в размещении биржевых облигаций 5-й серии ориентир ставки 1-го купона, до 10,90-11,00 процента
годовых, следует из материалов для инвесторов.
    Сначала ориентир ставки полугодового купона составлял 11,00-11,20 процента годовых, позже
был сужен до 11,00-11,10 процента годовых и затем - до 10,95-11,05 процента годовых.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения:
    
 Серия                                                                           БО-05
 Кредитный рейтинг                                                          ВВ-/Ва3/ВВ
 Объем эмиссии (размещения), млн р                                               5.000
 Срок обращения, лет                                                                 7
 Put-опцион (оферта), лет                                                          2,5
 Call-опцион, лет                                                                  нет
 Выплата купона                                                           2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                                               10,90-11,00
 Ориентир ставки доходности, прц                                           11,20-11,30
 Открытие книги заявок                                              11 марта 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                                              11 марта 16.00 МСК
 Размещение                                                                   17 марта
 Рег. номер                                                4B02-05-36241-R, 22.04.2013
 Организаторы                       Альфа-банк, ВТБ Капитал, Райффайзенбанк, БК Регион
 
 (Елена Орехова)