X5 разместит облигации на 5 млрд р с купоном 10,9%, спрос около 19 млрд р

Понедельник, 14 марта 2016 12:35 MSK
 

МОСКВА, 14 мар (Рейтер) - Ритейлер X5 завершил сбор заявок  участие в размещении
биржевых облигаций 5-й серии, объемом 5 миллиардов рублей, и установил ставку 1-го купона на
уровне 10,90 процента годовых, сообщила компания.
    По словам источника в банковских кругах, общий объем спроса составил порядка 19 миллиардов
рублей, среди заявок присутствовали уровни и по 10,75 процента годовых.
    Сбор заявок проходил 11 марта, индикативный дапазон купона пересматривался несколько раз: на
начало маркетинга он составлял 11,00-11,20 процента годовых, а финальная ставка
была 10,90 процента годовых.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения:
    
 Серия                                                                           БО-05
 Кредитный рейтинг                                                          ВВ-/Ва3/ВВ
 Объем эмиссии (размещения), млн р                                               5.000
 Срок обращения, лет                                                                 7
 Put-опцион (оферта), лет                                                          2,5
 Call-опцион, лет                                                                  нет
 Выплата купона                                                           2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                                                     10,90
 Ориентир ставки доходности, прц                                                 11,20
 Открытие книги заявок                                              11 марта 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                                              11 марта 16.00 МСК
 Размещение                                                                   17 марта
 Рег. номер                                                4B02-05-36241-R, 22.04.2013
 Организаторы                       Альфа-банк, ВТБ Капитал, Райффайзенбанк, БК Регион
 
 (Елена Орехова)