UPDATE 1-Болгария разместила еврооблигации на 2 млрд евро

Понедельник, 14 марта 2016 19:39 MSK
 

(Добавлены итоги размещения)

14 мар (Рейтер) - Болгария в понедельник разместила два транша еврооблигаций, сроком обращения 7 и 12 лет в объеме 1,144 миллиарда евро и 850 миллионов евро, сказал источник в банковских кругах.

Финальный ориентир доходности 7-летнего транша составил 185 базисных пунктов к среднерыночным свопам, 12-летнего транша – 235 базисных пунктов к свопам.

Первоначальные ориентиры доходности - около 205 и 245 базисных пунктов к свопам соответственно - были снижены в ходе сбора заявок.

По данным на 17.00 МСК, совокупный спрос на бумаги составлял 4,4 миллиарда евро.

Организация сделки поручена банкам BNP Paribas, Citi, J.P. Morgan и UniCredit.

В конце февраля подразделение Thomson Reuters IFR сообщало, что Болгария может разместить еврооблигации объемом до $2,22 миллиарда, наняв Citi, J.P. Morgan и два европейских банка.

В ближайшей перспективе рынок увидит рост активности суверенных эмитентов из стран Центральной и Восточной Европы и размещений, номинированных в евро, прежде всего благодаря последним решениям ЕЦБ, считает аналитик Raiffeisen Bank International Гинтарас Шлижус.

"Рынок еврооблигаций в странах Центральной и Восточной Европы, вероятно, покажет себя лучше не в последнюю очередь благодаря снижению ставок ЕЦБ и мерам QE, объявленным 10 марта, что улучшило настрой по отношению к рынкам EM".

В списке планируемых сделок в первом полугодии были размещения Латвии, Литвы, Венгрии и Хорватии. (Кира Завьялова)