March 16, 2016 / 12:38 PM / a year ago

Газпромбанк разместит облигации на 5 млрд р с купоном 10,9%

ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ 2 МИНУТ

МОСКВА, 16 мар (Рейтер) - Третий по величине банк РФ Газпромбанк 
завершил сбор заявок на участие в размещении биржевых облигаций 21-й серии,
объемом 5 миллиардов рублей, и определил ставку 1-го купона в размере 10,90
процента годовых.
    Сбор заявок проходил во вторник, выпуск встретил высокий спрос, а индикатив
ставки купона пересматривался несколько раз, до 10,80-10,95 процента годовых с
11,25-11,50 процента годовых на начало маркетинга.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения, на основании
материалов для инвесторов:
    
 Серия                                                            БО-21
 Кредитный рейтинг                                          ВВ+/Ва2/ВВ+
 Объем эмиссии (размещения), млн р                                5.000
 Срок обращения, лет                                                  3
 Put-опцион (оферта), лет                                             1
 Call-опцион, лет                                                   нет
 Выплата купона                                            2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                                      10,90
 Ориентир ставки доходности, прц                                  11,14
 Открытие книги заявок                              15 марта, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                              15 марта, 17.00 МСК
 Размещение                                                    18 марта
 Рег. номер                                      4B022100354B, 12.11.14
 Организаторы                                               Газпромбанк
 
 (Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below