16 марта 2016 г. / , 14:59 / год назад

UPDATE 1-Кокс доразместит евробонды с погашением в 2018 году на $64,8 млн

(Добавлен комментарий представителя компании)

МОСКВА, 16 мар (Рейтер) - Крупнейший в мире экспортер чугуна и крупный производитель кокса российская группа Кокс доразместит еврооблигации с погашением в декабре 2018 года в объеме $64,849 миллиона в рамках очередного обмена еврооблигаций с погашением в 2016 году, сообщила компания.

В начале марта компания предложила держателям еврооблигаций с погашением в 2016 году обмен этих бумаг на более длинный выпуск, размещенный в 2015 году в рамках аналогичной оферты .

Условия сделки предполагают, что инвесторы получат еврооблигации нового, более длинного, выпуска в объеме, аналогичном объему предъявленных к обмену бумаг, а также денежную компенсацию в размере 11 процентов этого объема.

Срок действия предложения истек 15 марта. Совокупный объем денежной компенсации инвесторам по итогам оферты составит $7,13 миллиона. Дата расчетов – 22 марта.

Оставшийся в обращении объем еврооблигаций с погашением в 2016 году составит $134,306 миллиона. Таким образом, по итогам двух этапов обмена компания обменяла более 60 процентов этого выпуска на евробонды большей дюрации.

В прошлом году в рамках первого обмена бумаг Кокс разместил еврооблигации с погашением в декабре 2018 года на $136,5 миллиона.

Вице-президент по стратегии и коммуникациям группы Кокс Сергей Фролов сказал Рейтер, что новых предложений держателям компания делать не планирует.

"Пока не думаем об этом. Остальное будем гасить", - сказал он.

"Обмен удачный. Мы думали раньше гасить оставшиеся бумаги, но по просьбе некоторых держателей, которые в прошлый раз не смогли обменяться по техническим причинам, решили сделать для них обмен. Мероприятие, откровенно, дорогое для нас, поэтому рады той трети оставшихся инвесторов, которые верят в компанию".

При этом, по словам Фролова, не исключены новые выпуски Кокса на локальном или международном рынке, но размещение еврооблигаций сейчас представляется невыгодным.

"Пока думаем. Вообще мы долг не хотим наращивать. Рынок евробондов сейчас не привлекательный для российских эмитентов. Если и будем что-то делать, то только для рефинансирования краткосрочных долгов", - сказал он.

Кира Завьялова. Редактор Дмитрий Антонов

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below