UPDATE 1-Кокс доразместит евробонды с погашением в 2018 году на $64,8 млн

Среда, 16 марта 2016 17:58 MSK
 

(Добавлен комментарий представителя компании)

МОСКВА, 16 мар (Рейтер) - Крупнейший в мире экспортер чугуна и крупный производитель кокса российская группа Кокс доразместит еврооблигации с погашением в декабре 2018 года в объеме $64,849 миллиона в рамках очередного обмена еврооблигаций с погашением в 2016 году, сообщила компания.

В начале марта компания предложила держателям еврооблигаций с погашением в 2016 году обмен этих бумаг на более длинный выпуск, размещенный в 2015 году в рамках аналогичной оферты .

Условия сделки предполагают, что инвесторы получат еврооблигации нового, более длинного, выпуска в объеме, аналогичном объему предъявленных к обмену бумаг, а также денежную компенсацию в размере 11 процентов этого объема.

Срок действия предложения истек 15 марта. Совокупный объем денежной компенсации инвесторам по итогам оферты составит $7,13 миллиона. Дата расчетов – 22 марта.

Оставшийся в обращении объем еврооблигаций с погашением в 2016 году составит $134,306 миллиона. Таким образом, по итогам двух этапов обмена компания обменяла более 60 процентов этого выпуска на евробонды большей дюрации.

В прошлом году в рамках первого обмена бумаг Кокс разместил еврооблигации с погашением в декабре 2018 года на $136,5 миллиона.

Вице-президент по стратегии и коммуникациям группы Кокс Сергей Фролов сказал Рейтер, что новых предложений держателям компания делать не планирует.

"Пока не думаем об этом. Остальное будем гасить", - сказал он.   Продолжение...