UPDATE 2-Газпром разместил евробонды на 500 млн франков при спросе почти в 2 млрд

Среда, 16 марта 2016 19:30 MSK
 

(Добавлен комментарий организатора и данные цен на вторичном рынке)

МОСКВА, 16 мар (Рейтер) - Российский газовый концерн Газпром разместил евробонды на 500 миллионов швейцарских франков с погашением в ноябре 2018 года с купоном 3,375 процента годовых, сказали Рейтер два источника в банковский кругах.

Первоначальный ориентир купона составлял около 3,625 процента. В ходе сбора заявок он был понижен до 3,375 процента годовых.

Организаторами сделки выступают Deutsche Bank, UBS и Газпромбанк, соорганизатор - Ренессанс Капитал.

Глава управления по работе на рынках долгового капитала Ренессанс Капитал Дмитрий Гладков сказал Рейтер, что спрос на новый евробонд Газпрома составил около 2 миллиардов франков, что означает четырехкратную переподписку книги.

"В числе инвесторов - традиционный private banking спрос, который доминирует на швейцарском рынке, и институциональный спрос, как швейцарский, так и международный", - сказал он.

По его оценкам, премия размещения к вторичному рынку отрацательная - выпуск разместился на 10 базисных пунктов ниже кривой Газпрома.

По словам источника в финансовых кругах, новый евробонд Газпрома начал торговаться на вторичном рынке на уровне 100,28-100,33 процента номинала.

Размещенные тремя годами ранее еврооблигации Газпрома в швейцарских франках с погашением в 2019 году торгуются по 97,75-98,75 процента номинала.

(Оксана Кобзева, Кира Завьялова)