March 16, 2016 / 3:19 PM / a year ago

UPDATE 1-Колумбия разместила 10-летние еврооблигации на 1,35 млрд евро под 3,875%

ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ 1 МИНУТ

(Добавлены итоги размещения, новый заголовок)

16 мар (Рейтер) - Колумбия разместила еврооблигации сроком обращения 10 лет в объеме 1,35 миллиарда евро под 3,875 процента номинала, сказал источник в банковский кругах.

Первоначальный ориентир доходности составлял около 4,125 процента годовых. В ходе сбора заявок он был снижен до около 4 процентов годовых.

Организация сделки поручена банкам BBVA, Goldman Sachs и JP Morgan.

Колумбия разместила еврооблигации в евро впервые в своей истории на международном публичном рынке долга, следует из данных IFR.

Спрос эмитентов EM, в том числе в Латинской Америке, на размещения в единой валюте вырос на фоне снижения доходностей бенчмарков долгового рынка в евро в два раза с начала года.

В прошлом году Колумбия выходила на рынок трижды в январе, марте и сентябре, разместив бумаги общим объемом $4 миллиарда.

Колумбия имеет рейтинги от Moody's, S&P и Fitch на уровне "Baa2", "BBB" и "BBB".

Кира Завьялова

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below