UPDATE 1-Колумбия разместила 10-летние еврооблигации на 1,35 млрд евро под 3,875%

Среда, 16 марта 2016 18:18 MSK
 

(Добавлены итоги размещения, новый заголовок)

16 мар (Рейтер) - Колумбия разместила еврооблигации сроком обращения 10 лет в объеме 1,35 миллиарда евро под 3,875 процента номинала, сказал источник в банковский кругах.

Первоначальный ориентир доходности составлял около 4,125 процента годовых. В ходе сбора заявок он был снижен до около 4 процентов годовых.

Организация сделки поручена банкам BBVA, Goldman Sachs и JP Morgan.

Колумбия разместила еврооблигации в евро впервые в своей истории на международном публичном рынке долга, следует из данных IFR.

Спрос эмитентов EM, в том числе в Латинской Америке, на размещения в единой валюте вырос на фоне снижения доходностей бенчмарков долгового рынка в евро в два раза с начала года.

В прошлом году Колумбия выходила на рынок трижды в январе, марте и сентябре, разместив бумаги общим объемом $4 миллиарда.

Колумбия имеет рейтинги от Moody's, S&P и Fitch на уровне "Baa2", "BBB" и "BBB".

(Кира Завьялова)