17 марта 2016 г. / , 04:06 / 2 года назад

ПОВТОР-Газпром разместил евробонды на 500 млн франков при спросе почти в 2 млрд

МОСКВА, 16 мар (Рейтер) - Российский газовый концерн Газпром разместил евробонды на 500 миллионов швейцарских франков с погашением в ноябре 2018 года с купоном 3,375 процента годовых, сказали Рейтер два источника в банковский кругах.

Первоначальный ориентир купона составлял около 3,625 процента. В ходе сбора заявок он был понижен до 3,375 процента годовых.

Организаторами сделки выступают Deutsche Bank, UBS и Газпромбанк, соорганизатор - Ренессанс Капитал.

Глава управления по работе на рынках долгового капитала Ренессанс Капитал Дмитрий Гладков сказал Рейтер, что спрос на новый евробонд Газпрома составил около 2 миллиардов франков, что означает четырехкратную переподписку книги.

“В числе инвесторов - традиционный private banking спрос, который доминирует на швейцарском рынке, и институциональный спрос, как швейцарский, так и международный”, - сказал он.

По его оценкам, премия размещения к вторичному рынку отрацательная - выпуск разместился на 10 базисных пунктов ниже кривой Газпрома.

По словам источника в финансовых кругах, новый евробонд Газпрома начал торговаться на вторичном рынке на уровне 100,28-100,33 процента номинала.

Размещенные тремя годами ранее еврооблигации Газпрома в швейцарских франках с погашением в 2019 году торгуются по 97,75-98,75 процента номинала.

Оксана Кобзева, Кира Завьялова

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below