UPDATE 1-Южный газовый коридор разместит 10-летние евробонды на $1 млрд--источник

Четверг, 17 марта 2016 18:24 MSK
 

(Добавлена информация по объему размещения)

МОСКВА, 17 мар (Рейтер) - Компания Южный газовый коридор, наполовину принадлежащая правительству Азербайджана, размещает дебютные еврооблигации в долларах США сроком обращения 10 лет и объемом $1 миллиард, сказал источник в банковских кругах.

Размер финального ориентира купона составляет 7 процентов годовых, на уровне ставки на начало маркетинга.

Сделка ожидается сегодня. Ее организация поручена банкам Citi, J.P. Morgan и UniCredit.

Компания размещает бумаги под гарантии правительства Азербайджана. В январе Минфин Азербайджана говорил, что компания займет на международном рынке $2 миллиарда, однако в марте сообщил, что возможный объем выпуска сокращен до $1 миллиарда .

В феврале Азербайджан лишился последнего рейтинга инвестиционной категории с понижением его агентством Fitch до "BB+" с "BBB-" с негативным прогнозом. (Кира Завьялова, текст Елены Ореховой)