UPDATE 1-Евраз снизил ориентир купона облигаций на 10-15 млрд р до 12,4-12,75%

Пятница, 18 марта 2016 14:42 MSK
 

(Обновлена индикативная ставка купона)
    МОСКВА, 18 мар (Рейтер) - Один из крупнейших в России производителей стали -
горно-металлургическая группа Евраз проводит 18 марта до 16.00 МСК сбор
заявок на участие в размещении биржевых облигаций в рамках программы, объемом от
10 до 15 миллиардов рублей и сроком обращения 5 лет.
    Новый ориентир купонной ставки составляет 12,40-12,75 процента годовых
против 12,50-12,85 процента годовых на начало маркетинга.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения, на основании
материалов для инвесторов:
    
 Идент. номер программы, дата регист.   4-36383-R-001P-02E, 03.03.16
 Кредитный рейтинг                                           ВВ-/-/-
 Объем эмиссии (размещения), млн р                     10.000-15.000
 Срок обращения, лет                                               5
 Put-опцион (оферта), лет                                        нет
 Call-опцион, лет                                                нет
 Выплата купона                                         2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                             12,40-12,75
 Ориентир ставки доходности, прц                         12,78-13,16
 Открытие книги заявок                           18 марта, 12.00 МСК
 Закрытие книги заявок                           18 марта, 16.00 МСК
 Размещение                                                 29 марта
 Организаторы                             Sberbank CIB, ВТБ Капитал,
                                                               РСХБ 
 
 (Елена Орехова)