UPDATE 1-Евраз размещает облигации на 15 млрд р, финальный купон - 12,6%

Пятница, 18 марта 2016 16:46 MSK
 

(Обновлена индикативная ставка купона и уточняется объем)
    МОСКВА, 18 мар (Рейтер) - Один из крупнейших в России производителей стали -
горно-металлургическая группа Евраз завершает сбор заявок на участие в
размещении биржевых облигаций в рамках программы, обозначив объем предложение в
15 миллиардов рублей и финальную ставку купона в размере 12,60 процента годовых.
    До этого ориентир купонной ставки был сужен до 12,40-12,65 процента годовых,
с предыдущего 12,40-12,75 процента годовых и 12,50-12,85 процента годовых на
начало маркетинга. Инвесторы, выставившие свои заявки в последнем диапазоне,
могут скорректировать их до 17.00 МСК.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения, на основании
материалов для инвесторов:
    
 Идент. номер программы, дата регист.   4-36383-R-001P-02E, 03.03.16
 Кредитный рейтинг                                           ВВ-/-/-
 Объем эмиссии (размещения), млн р                     10.000-15.000
 Срок обращения, лет                                               5
 Put-опцион (оферта), лет                                        нет
 Call-опцион, лет                                                нет
 Выплата купона                                         2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                                   12,60
 Ориентир ставки доходности, прц                               13,00
 Открытие книги заявок                           18 марта, 12.00 МСК
 Закрытие книги заявок                           18 марта, 16.00 МСК
 Размещение                                                 29 марта
 Организаторы                             Sberbank CIB, ВТБ Капитал,
                                                               РСХБ 
 
    

 (Елена Орехова)