Газпромнефть размещает облигации на 25 млрд р, 10,78-11,04%, оферта 5 лет, call-опцион 2г

Пятница, 18 марта 2016 17:25 MSK
 

(Технический повтор, текст без изменений)
    МОСКВА, 18 мар (Рейтер) - Газпромнефть планирует на 21 марта сбор заявок на
участие в размещении биржевых облигаций 7-й и 2-й серий, общим объемом 25
миллиардов рублей и сроком обращения 30 лет, с офертой через 5 лет и
call-опционом через 2 года.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения, на основании
материалов для инвесторов:
    
 Серия                                                     БО-07, БО-02
 Кредитный рейтинг                                         ВВ+/Ва1/ВВВ-
 Объем эмиссии (размещения), млн р                       15.000, 10.000
 Срок обращения, лет                                                 30
 Put-опцион (оферта), лет                                             5
 Call-опцион, лет                                                     2
 Выплата купона                                            2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                                10,50-10,75
 Ориентир ставки доходности, прц                            10,78-11,04
 Открытие книги заявок                              21 марта, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                              21 марта, 17.00 МСК
 Размещение                                                    25 марта
 Организаторы                                    Газпромбанк, БК Регион
 
 (Елена Орехова)