Газпромнефть сузила ориентир купона облигаций на 25 млрд р до 10,5-10,65%

Понедельник, 21 марта 2016 14:32 MSK
 

МОСКВА, 21 мар (Рейтер) - Газпромнефть пересмотрела в ходе сбор заявок на
участие в размещении биржевых облигаций 7-й и 2-й серий, общим объемом 25
миллиардов рублей, индикативный диапазон купонной ставки, сузив его до
10,50-10,65 процента годовых с 10,50-10,75 процента годовых на начало маркетинга
.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения, на основании
материалов для инвесторов:
    
 Серия                                                     БО-07, БО-02
 Кредитный рейтинг                                         ВВ+/Ва1/ВВВ-
 Объем эмиссии (размещения), млн р                       15.000, 10.000
 Срок обращения, лет                                                 30
 Put-опцион (оферта), лет                                             5
 Call-опцион, лет                                                     2
 Выплата купона                                            2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                                10,50-10,65
 Ориентир ставки доходности, прц                            10,78-10,93
 Открытие книги заявок                              21 марта, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                              21 марта, 17.00 МСК
 Размещение                                                    25 марта
 Организаторы                                    Газпромбанк, БК Регион
 
 (Елена Орехова)