UPDATE 1-Финальный ориентир купона облигаций Газпромнефти на 25 млрд р - 10,65%

Понедельник, 21 марта 2016 17:04 MSK
 

(Обновлен индикатив ставки)
    МОСКВА, 21 мар (Рейтер) - Газпромнефть завершает сбор заявок на участие в
размещении биржевых облигаций 7-й и 2-й серий, общим объемом 25 миллиардов
рублей, финальный индикатив купонной ставки составляет 10,65 процента годовых,
уровни до этого - 10,50-10,65 процента годовых и 10,50-10,75 процента годовых -
на начало маркетинга.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения, на основании
материалов для инвесторов:
    
 Серия                                                     БО-07, БО-02
 Кредитный рейтинг                                         ВВ+/Ва1/ВВВ-
 Объем эмиссии (размещения), млн р                       15.000, 10.000
 Срок обращения, лет                                                 30
 Put-опцион (оферта), лет                                             5
 Call-опцион, лет                                                     2
 Выплата купона                                            2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                                      10,65
 Ориентир ставки доходности, прц                                  10,93
 Открытие книги заявок                              21 марта, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                              21 марта, 17.00 МСК
 Размещение                                                    25 марта
 Организаторы                                    Газпромбанк, БК Регион
 
 (Елена Орехова)