Газпромнефть разместит облигации на 25 млрд р с купоном 10,65%

Вторник, 22 марта 2016 10:28 MSK
 

МОСКВА, 22 мар (Рейтер) - Нефтяное крыло Газпрома - Газпромнефть -
, сообщила, что установила ставку 1-го купона биржевых облигаций 7-й и
2-й серий, общим объемом 25 миллиардов рублей, в размере 10,65 процента годовых.
    Сбор заявок на облигации проходил в понедельник, финальный ориентир купона
составлял 10,65 процента годовых, на начало маркетинга - 10,50-10,75 процента
годовых.
    По словам источника в банковских кругах, значительной переподписки на
выпуск, предлагаемый без премии с учетом колл-опциона через два года, не
наблюдалось.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения, на основании
материалов для инвесторов:
    
 Серия                                                     БО-07, БО-02
 Кредитный рейтинг                                         ВВ+/Ва1/ВВВ-
 Объем эмиссии (размещения), млн р                       15.000, 10.000
 Срок обращения, лет                                                 30
 Put-опцион (оферта), лет                                             5
 Call-опцион, лет                                                     2
 Выплата купона                                            2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                                      10,65
 Ориентир ставки доходности, прц                                  10,93
 Открытие книги заявок                              21 марта, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                              21 марта, 17.00 МСК
 Размещение                                                    25 марта
 Организаторы                                    Газпромбанк, БК Регион
 
 (Елена Орехова)