March 23, 2016 / 7:48 AM / a year ago

ПКТ размещает облигации на 5 млрд р, 12,63-13%, 5 лет, книга 25 мар

ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ 2 МИНУТ

МОСКВА, 23 мар (Рейтер) - Первый контейнерный терминал, входящий в группу
Global ports, планирует на 25 марта сбор заявок на участие в
размещении облигаций 3-й серии, объемом 5 миллиардов рублей, сроком обращения 10
лет и офертой через 5 лет.
    Поручитель выпуска - Global Ports Investments PLC.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения, на основании
материалов для инвесторов:
    
 Серия                                                               03
 Рейтинг поручителя/выпуска                         ВВ (Fitch)/BB (Exp)
 Объем эмиссии (размещения), млн р                                5.000
 Срок обращения, лет                                                 10
 Put-опцион (оферта), лет                                             5
 Call-опцион, лет                                                   нет
 Выплата купона                                            2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                                12,25-12,60
 Ориентир ставки доходности, прц                            12,63-13,00
 Открытие книги заявок                              25 марта, 10.00 МСК
 Закрытие книги заявок                              25 марта, 15.00 МСК
 Размещение                                                    30 марта
 Рег. номер                                      4-03-03924-J, 03.12.15
 Организаторы                                ВТБ Капитал, Sberbank CIB,
                                             Совкомбанк, Райффайзенбанк
 
 (Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below