Промсвязьбанк сузил ориентир купона облигаций на 5 млрд р до 11,7-11,8%

Среда, 23 марта 2016 13:32 MSK
 

МОСКВА, 23 мар (Рейтер) - Входящий в топ-15 банков РФ Промсвязьбанк
 проводит с 22 по 23 марта сбор заявок на участие в размещении биржевых
облигаций 8-й серии, объемом 5 миллиардов рублей, сроком обращения 5 лет и
офертой через один год.
    Первоначально выпуск маркетировался с купоном 11,70-12,00 процента годовых
, теперь это диапазон сужен до 11,70-11,80 процента годовых.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения, на основании
материалов для инвесторов:
    
 Серия                                                            БО-08
 Кредитный рейтинг                                            ВВ-/Ва3/-
 Объем эмиссии (размещения), млн р                                5.000
 Срок обращения, лет                                                  5
 Put-опцион (оферта), лет                                             1
 Call-опцион, лет                                                   нет
 Выплата купона                                            2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                                11,70-11,80
 Ориентир ставки доходности, прц                            12,04-12,15
 Открытие книги заявок                              22 марта, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                              23 марта, 17.00 МСК
 Размещение                                                    28 марта
 Рег. номер                                      4B020803251B, 30.07.12
 Организаторы                                             Промсвязьбанк
 
 (Елена Орехова)