Евраз разместит облигации на 15 млрд р с купоном 12,6%, спрос 20 млрд р

Среда, 23 марта 2016 16:50 MSK
 

МОСКВА, 23 мар (Рейтер) - Один из крупнейших в России производителей стали -
горно-металлургическая группа Евраз завершила сбор заявок на участие в
размещении биржевых облигаций в рамках программы, объемом 15 миллиардов рублей,
и установил ставку купона в размере 12,60 процента годовых.
    Первоначально предполагаемый объем предложения в 10-15 миллиардов рублей был
в ходе сбора заявок увеличен до 15 миллиардов рублей. В ходе маркетинга было
подано более 30 заявок инвесторов, а общий спрос на облигации превысил 20
миллиардов рублей, сообщил Sberbank CIB, один из организаторов выпуска.
    Финальный ориентир купонной ставки составлял 12,60 процента годовых, против
12,50-12,85 процента годовых на начало маркетинга. 
    С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по биржевым
облигациям и сложившегося спроса эмитентом принято решение удовлетворить 30
заявок.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения, на основании
материалов для инвесторов:
    
 Идент. номер программы, дата регист.   4-36383-R-001P-02E, 03.03.16
 Кредитный рейтинг                                           ВВ-/-/-
 Объем эмиссии (размещения), млн р                     10.000-15.000
 Срок обращения, лет                                               5
 Put-опцион (оферта), лет                                        нет
 Call-опцион, лет                                                нет
 Выплата купона                                         2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                                   12,60
 Ориентир ставки доходности, прц                               13,00
 Открытие книги заявок                           18 марта, 12.00 МСК
 Закрытие книги заявок                           18 марта, 16.00 МСК
 Размещение                                                 29 марта
 Организаторы                             Sberbank CIB, ВТБ Капитал,
                                                               РСХБ 
  

 (Елена Орехова)