UPDATE 1-Промсвязьбанк размещает облигации на 5 млрд р с финальным купоном 11,8%

Среда, 23 марта 2016 17:24 MSK
 

(Добавлен финальный купон)
    МОСКВА, 23 мар (Рейтер) - Входящий в топ-15 банков РФ Промсвязьбанк
 завершил сбор заявок на участие в размещении биржевых облигаций 8-й
серии, объемом 5 миллиардов рублей, сроком обращения 5 лет и офертой через один
год, финальная ставка купона составляет 11,80 процента годовых.
    Первоначально выпуск маркетировался с купоном 11,70-12,00 процента годовых
, теперь это диапазон сужен до 11,70-11,80 процента годовых.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения, на основании
материалов для инвесторов:
    
 Серия                                                            БО-08
 Кредитный рейтинг                                            ВВ-/Ва3/-
 Объем эмиссии (размещения), млн р                                5.000
 Срок обращения, лет                                                  5
 Put-опцион (оферта), лет                                             1
 Call-опцион, лет                                                   нет
 Выплата купона                                            2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                                      11,80
 Ориентир ставки доходности, прц                                  12,15
 Открытие книги заявок                              22 марта, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                              23 марта, 17.00 МСК
 Размещение                                                    28 марта
 Рег. номер                                      4B020803251B, 30.07.12
 Организаторы                                             Промсвязьбанк
 
 (Елена Орехова)