UPDATE 1-Спрос на облигации Сибура составил 30 млрд р, 45% - от крупных банков

Среда, 23 марта 2016 18:23 MSK
 

(Добавлена информация о спросе, аллокации)

МОСКВА, 23 мар (Рейтер) - Российский нефтехимический холдинг Сибур установил ставку купона облигаций 10-й серии объемом 10 миллиардов рублей, сроком обращения 10 лет и офертой через 5 лет в размере 10,5 процента годовых, соответствующий доходности к оферте 10,78 процента годовых, сообщила компания.

По словам источника в банковских кругах, книга была закрыта с более чем трехкратной переподпиской, а уровень переподписки по финальной ставке - более, чем в 2 раза.

В адрес организаторов поступило более 50 заявок инвесторов: более 45 процентов спроса пришлось на крупные банки, на управляющие и инвестиционные компании - 38 процентов. Средние банки выставили 10 процентов от общего объема заявок, а 2,3 процента объема спроса пришлось на страховые компании.

Сбор заявок проходил 22 марта. Первоначальный ориентир полугодового купона составлял 10,75-11,00 процента годовых и в ходе сбора заявок неоднократно пересматривался.

Размещение пройдет 29 марта.

Последний раз Сибур занимал на локальном рынке публичного долга в 2008 году. Четыре выпуска облигаций 2-5-й серий объемом 30 миллиардов рублей каждый были досрочно погашены в 2011-2013 годах.

Уровень ставки размещения новых облигаций компании - на 50 базисных пунктов ниже ключевой ставки Банка России (11 процентов годовых) и на 150 базисных пунктов ниже результата размещения облигаций Газпромнефти (10,65 процента годовых), индикативного для маркетинга облигаций Сибура 10-й серии.

"Размещение Сибура было очень успешным, поскольку днем ранее Газпромнефть установила ставку первого купона по обоим выпускам с пятилетней офертой на отметке 10,65 процента (хотя бумаги Газпром нефти предусматривают двухлетний опцион-колл)", - писали утром аналитики Уралсиба, отмечая и планы компании в отношении новых облигационных выпусков, которые могут быть размещены до конца мая.

(Кира Завьялова, Елена Орехова, Олеся Астахова. Редактор Дмитрий Антонов)