ПОВТОР-Металлоинвест разместит облигации на 15 млрд р с купоном 10,95%, спрос 35 млрд р

Пятница, 25 марта 2016 7:00 MSK
 

МОСКВА, 24 мар (Рейтер) - Крупнейший в России производитель железной руды Металлоинвест завершил сбор заявок биржевых облигаций серий БО-02 и БО-08, общим объемом 15 миллиардов рублей, и установил ставку 1-го купона в размере 10,95 процента годовых, сообщила компания.

В ходе маркетинга было подано 52 заявки инвесторов, а общий спрос на облигации превысил 35 миллиардов рублей. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по биржевым облигациям и сложившегося спроса эмитентом принято решение удовлетворить 30 заявок инвесторов, сообщил Sberbank CIB, один из организаторов выпуска и агент по размещению.

Индикативный диапазон ставки 1-го купона составлял на начало маркетинга 11,25-11,50 процента годовых и неоднократно понижался - до диапазона10,95-11,10 процента годовых и финальной ставки 10,95 процента годовых, соответствуя доходности к оферте через 5 лет 11,41 процента годовых.

Сбор заявок проводился с 11.00 до 16.00 МСК, дата размещения - 28 марта.

Организаторы - ВТБ Капитал, Sberbank CIB, Росбанк.

Рейтинги компании - ВВ/Ba2/BB; выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании на 15 миллиардов рублей и пять серий классических - на 35 миллиардов рублей, а также два выпуска еврооблигаций на $1,75 миллиарда. (Елена Орехова)