ПОВТОР-UPDATE 2-ПКТ разместит облигации на 5 млрд р с купоном 12,5%

Понедельник, 28 марта 2016 7:00 MSK
 

МОСКВА, 25 мар (Рейтер) - Первый контейнерный терминал, входящий в группу
Global ports, завершил сбор заявок на участие в размещении облигаций
3-й серии, объемом 5 миллиардов рублей, и установил ставку 1-го купона в размере
12,50 процента годовых, сообщила компания.
    Индикативный диапазон на открытие книги заявок был 12,25-12,60 процента
годовых, затем сужен до 12,25-12,50 процента годовых и позже - повышен по нижней
границе до 12,40-12,50 процента годовых.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения, на основании
материалов для инвесторов:
    
 Серия                                                               03
 Рейтинг поручителя/выпуска                         ВВ (Fitch)/BB (Exp)
 Объем эмиссии (размещения), млн р                                5.000
 Срок обращения, лет                                                 10
 Put-опцион (оферта), лет                                             5
 Call-опцион, лет                                                   нет
 Выплата купона                                            2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                                      12,50
 Ориентир ставки доходности, прц                                  12,89
 Открытие книги заявок                              25 марта, 10.00 МСК
 Закрытие книги заявок                              25 марта, 15.00 МСК
 Размещение                                                    30 марта
 Рег. номер                                      4-03-03924-J, 03.12.15
 Организаторы                                ВТБ Капитал, Sberbank CIB,
                                             Совкомбанк, Райффайзенбанк
 
 (Елена Орехова)