Южная Корея готовится к рекордным IPO семейных конгломератов

Понедельник, 28 марта 2016 12:18 MSK
 

ГОНКОНГ, 28 мар (Рейтер) - На волне оживления рынка южнокорейских акций несколько крупнейших семейных компаний готовят многомиллиардные IPO, которые могут сделать этот год рекордным по объему привлеченных средств.

Семейные конгломераты, или чеболи, такие как Samsung, Doosan и Lotte, проведут IPO для рационализации структур, упрощения процесса преемственности или облегчения долговой нагрузки. Объем привлеченных в этом году средств составит как минимум $10 миллиардов, считают банкиры, затмив максимум 2010 года в $8,5 миллиарда.

Следующие за почти 10-процентным ралли ключевого сеульского индекса с середины февраля, продажи протестируют аппетит иностранных инвесторов к долям меньшинства в компаниях, в которых доминируют одни из самых известных представителей деловых кругов Южной Кореи. Однако масштаб размещений и относительная стабильности внутреннего рынка по сравнению с опасениями о перспективах Китая в этом году делают их магнитом как минимум для корейских инвесторов.

Ожидаемые в этом году IPO включают потенциально крупнейшее размещение Hotel Lotte Co, в результате которого может быть привлечено до $5 миллиардов, а также листинги фармкомпании Samsung Biologics и производителя строительного оборудования Doosan Bobcat Inc, которые оцениваются в $2 и $1 миллиард соответственно.

Готовящаяся к IPO империя Lotte Group в прошлом году пережила ставшую достоянием общественности ожесточенную борьбу за власть между детьми основателя компании Сина Гёкхо.

Samsung Group в свою очередь также погрузилась в подготовку к смене власти, пытаясь укрепить положение Ли Джей И, вице-президента технологического гиганта Samsung Electronics и наиболее вероятного преемника болеющего патриарха концерна Ли Кун Хи.

Независимо от прошлогодних проблем Lotte и Samsung, банкиры ожидают высокого интереса к сделкам в 2016 году.

"Южная Корея была крайне устойчива, несмотря на весь стресс и волнения в остальной части Азии", - сказал на условиях анонимности базирующийся в Гонконге высокопоставленный банкир, работающий над рядом сеульских сделок.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ IPO в Южной Корее - сделки с 2000 года tmsnrt.rs/1LFYONq   Продолжение...