Монголия размещает 5-летние евробонды в долларах США с двузначной доходностью

Вторник, 29 марта 2016 13:03 MSK
 

29 мар (Рейтер) - Монголия размещает еврооблигации в долларах США с погашением в апреле 2021 года, ориентируя инвесторов на доходность около 11 процентов годовых, сказал источник в банковских кругах.

Роуд-шоу нового выпуска проходило в январе. Организация сделки поручена банкам Credit Suisse, Deutsche Bank, ING, J.P. Morgan, Golomt Bank и TDB Capital.

Выпуск Монголии с погашением в 2022 году торгуется по 76,9 процента номинала с доходностью 9,9 процента годовых .

Бумаги с погашением в 2018 году торгуются по 91,3 процента номинала с доходностью 9,6 процента годовых

С начала года доходность долларовых еврооблигаций Монголии выросла на 75-90 базисных пунктов.

Монголия имеет рейтинги от Moody's, S&P и Fitch на уровне "B2", "B" и "B", соответственно.

Последний раз Монголия размещала долларовые бонды в 2012 году. В прошлом году государство выпустило бумаги в китайских юанях на 1 миллиард юаней. (Кира Завьялова)