29 марта 2016 г. / , 10:08 / 2 года назад

Монголия размещает 5-летние евробонды в долларах США с двузначной доходностью

29 мар (Рейтер) - Монголия размещает еврооблигации в долларах США с погашением в апреле 2021 года, ориентируя инвесторов на доходность около 11 процентов годовых, сказал источник в банковских кругах.

Роуд-шоу нового выпуска проходило в январе. Организация сделки поручена банкам Credit Suisse, Deutsche Bank, ING, J.P. Morgan, Golomt Bank и TDB Capital.

Выпуск Монголии с погашением в 2022 году торгуется по 76,9 процента номинала с доходностью 9,9 процента годовых .

Бумаги с погашением в 2018 году торгуются по 91,3 процента номинала с доходностью 9,6 процента годовых

С начала года доходность долларовых еврооблигаций Монголии выросла на 75-90 базисных пунктов.

Монголия имеет рейтинги от Moody‘s, S&P и Fitch на уровне “B2”, “B” и “B”, соответственно.

Последний раз Монголия размещала долларовые бонды в 2012 году. В прошлом году государство выпустило бумаги в китайских юанях на 1 миллиард юаней. (Кира Завьялова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below